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午评:沪指、深成指均跌逾1%再创年内新低 芯片股逆势走强

专题:指数再度调整 市场将开启探底了吗?

10月19日消息,大盘早间延续震荡调整,沪指、深成指均跌逾1%,三大指数盘中均刷新年内新低,上证50指数跌超2%,指数黄白线明显分化,权重股表现低迷,贵州茅台跌超4%。板块方面,芯片股逆势爆发,先进封装、算力芯片方向领涨寒武纪蓝箭电子易天股份20cm涨停,晶方科技新洁能文一科技大港股份等十余股集体封板。券商股表现活跃,锦龙股份涨停;下跌方面,减肥药概念股延续调整,百花医药(维权)、双鹭药业等跌停,此外汽车产业链、油气开采等板块集体下挫。总体来看,个股涨跌互现,两市下跌个股略多余上涨个股。截至午间收盘,沪指报3021.55点,跌1.21%;深成指报9709.46点,跌1.09%;创指报1923.11点,跌0.79%。

盘面上,半导体、存储芯片、光刻胶板块涨幅居前,减肥药、油气开采、汽车整车板块跌幅居前。

热点板块:

1、芯片股

寒武纪、蓝箭电子、晶方科技、新洁能、文一科技等纷纷走强。

消息面上,10月17日,美进一步收紧芯片出口禁令,计划限制向中国出口先进AI芯片和半导体设备,同时将13家中国GPU企业列入"实体清单",在美限制高性能AI芯片出口的背景下,机构普遍看好国产替代投资机遇。

浙商证券表示,长期看,国产算力迭代有望加速。美国本次计划在芯片设计、代工、生产设备、芯片供应、人员等多环节进行限制,预计该背景下国内更多客户将选择国产芯片,国产训练及推理芯片的迭代有望加速,迎来新的发展机遇。

2、证券

锦龙股份、华创云信太平洋国盛金控(维权)等表现活跃。

国开证券近日研报指出,在政策的逆周期调节逐步发力,资本市场建设加速的背景下,证券板块业绩及估值有望迎来边际改善。建议关注成长性较强的国联证券,业绩韧性强、成长确定性较高的中信证券,以及在财富管理条线具有特色的东方财富东方证券财通证券

消息面:

1、【国家统计局:9月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比持平、同比涨幅扩大】国家统计局数据显示,2023年9月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比持平、同比涨幅扩大,二手住宅环比转涨、同比降幅收窄;二三线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降。从环比看,9月份,一线城市新建商品住宅销售价格环比由上月下降0.2%转为持平,其中北京和上海环比分别上涨0.4%和0.5%,广州和深圳环比分别下降0.6%和0.5%。一线城市二手住宅销售价格环比连续4个月下降后首次转涨,涨幅为0.2%,其中北京和上海环比分别上涨0.7%和0.6%,广州环比下降0.7%,深圳环比持平。从同比看,9月份,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.1个百分点,其中北京和上海同比分别上涨2.9%和4.4%,广州和深圳同比分别下降1.7%和3.0%。一线城市二手住宅销售价格同比下降1.4%,降幅比上月收窄0.2个百分点,其中北京同比上涨1.1%,上海、广州和深圳同比分别下降1.9%、3.8%和1.0%。

2、【国家发展改革委环资司约谈浙江、安徽、广东、重庆4省(市)节能主管部门】国家发展改革委环资司日前就“十四五”能耗强度下降进展滞后约谈浙江省、安徽省、广东省、重庆市节能主管部门负责同志。约谈指出,“十四五”前两年,扣除原料用能和可再生能源消费量后,浙江、安徽、广东、重庆等地区能耗强度下降仍滞后于“十四五”目标进度要求。有关地区高耗能、高排放、低水平项目管理松弛,节能审查、节能监察、重点用能单位节能等工作开展不力,工业、建筑、交通、公共机构等重点领域节能存在短板,可再生能源消费水平有待提高,节能形势十分严峻。约谈强调,有关地区节能主管部门要引起高度重视,紧盯“十四五”能耗强度下降目标任务,按年度按季度强化进度管理,分地市、分行业、分企业全面摸排能源消耗、投入产出、成本效益。要严格实施节能审查,把好新上项目准入关口,坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。

机构观点:

财信证券发布研究报告称,随着中国高频经济数据转弱,第三季度A股市场指数下行、市场转向高股息防御风格。当下,A股“W型底部”、“二级底部”、高频经济数据拐点叠加出现,大幅增加了第四季度A股市场出现中线级别反弹的概率。四季度重点把握结构性机会:1)人工智能板块,重点关注游戏、光模块;2)华为产业链,重点关注华为汽车、华为手机;3)政策提振的顺周期板块,关注建材、券商;4)业绩驱动的消费板块;5)低估值的成长板块。

国盛证券指出,三大指数集体下探,沪指盘中最低3057点,后市继续向下创新低的概率较大,3000点附近或有较强支撑。深成指、创业板指再创新低,市场悲观情绪提升,判断在弱势整理行情下,保持仓位控制为佳,等待增量资金入市。在外汇压力和海外局势的影响下,A股短期或以弱势整理为主,局部热点持续和低位快速轮动或是短期节奏,关注华为产业链增量方向,华为智车、华为手机、大金融、一带一路等方向值得关注,操作上建议以逢低分批建仓为主。

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