北京12月9日讯 汇顶科技(603160.SH)于12月6日晚间发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案。汇顶科技今日复牌，开盘“一”字涨停，报89.98元，涨幅10.00%。
汇顶科技表示，本次交易由发行股份及支付现金购买资产，以及募集配套资金组成。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。
本次交易的标的资产为云英谷科技股份有限公司（以下简称“云英谷”）100%股份。本次交易中，汇顶科技拟发行股份及支付现金向交易对方购买。汇顶科技本次交易发行股份的交易对方为深圳翼势等56名标的公司的股东。
本次交易中购买资产所涉及发行股份的定价基准日为上市公司第五届董事会第四次会议决议公告日。经交易各方协商，汇顶科技确定本次发行股份购买资产的发行价格为62.30元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。
本次发行的发行数量以上交所审核通过以及中国证监会同意注册的股数为准。
截至预案签署日，本次交易相关的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，标的资产拟定交易价格尚未最终确定，最终交易价格将以符合法律规定的评估机构出具的资产评估报告确定的评估结果为基础，由交易各方协商确定。
同时，汇顶科技拟采用询价方式向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次募集配套资金总额不超过本次交易价格的100%；且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。最终发行数量将在中国证监会核准后，按照相关规定，根据询价结果最终确定。
截至预案签署日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及定价尚未确定。本次交易预计不会达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不会构成上市公司重大资产重组。
根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易的交易对方不属于上市公司的关联方，本次交易完成后各交易对方预计持有上市公司股份不会超过5%。因此，本次交易不构成关联交易。
上市公司最近36个月内控制权未发生变更。本次交易前，汇顶科技实际控制人为张帆；本次交易完成后，汇顶科技实际控制人将仍然为张帆。本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，不构成《重组管理办法》第十三条规定的重组上市。
就本次交易对公司主营业务的影响，汇顶科技表示，本次交易前公司是以触控芯片和指纹芯片为主要产品的平台型芯片研发设计企业。本次交易完成后，公司将布局AMOLED显示驱动芯片及Micro-OLED显示驱动背板芯片，扩宽产品布局。
就本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响，汇顶科技表示，本次交易完成后，公司的总资产、营业收入等将进一步增长，持续经营能力进一步增强。由于本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，具体财务数据尚未确定，公司将在审计、评估等相关工作完成后再次召开董事会会议，并在本次交易的重组报告书中详细分析和披露本次交易对公司财务状况和盈利能力的具体影响。
根据公告，云英谷成立于2012年5月30日，是一家以显示技术研发为核心，专业从事OLED显示驱动芯片的研发、设计及销售的企业。标的公司采用Fabless的运营模式，主要产品包括AMOLED显示驱动芯片及Micro-OLED显示驱动背板芯片。
2022年、2023年和2024年前三季度，云英谷实现营业总收入分别为55,205.52万元、72,125.10万元和70,415.42万元，实现归属于母公司股东的净利润分别为-10,072.03万元、-25,833.75万元和-16,218.06万元。
截至2022年12月31日、2023年12月31日和2024年9月30日，云英谷总资产分别为143,254.44万元、121,894.59万元和127,009.03万元，总负债分别为14,258.20万元、13,177.45万元和17,037.66万元，归属于母公司所有者权益分别为128,996.24万元、108,717.14万元和109,971.38万元。
11月23日，汇顶科技发布公告称，鉴于本次交易尚处于筹划阶段，存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司证券（证券简称：汇顶科技，证券代码：603160）自2024年11月25日（周一）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
2024年12月6日晚间，汇顶科技发布公告称，经向上海证券交易所申请，公司证券将于2024年12月9日（周一）开市起复牌。
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