北京11月5日讯 晶丰明源(688368.SH)今日涨停，截至收盘报125.78元，涨幅20.00%。
晶丰明源昨晚披露《关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌及一般风险提示性公告》，公司正在筹划以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业（有限合伙）、成都市智合聚信企业管理中心（有限合伙）、上海锦聚礼合企业管理中心（有限合伙）、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心（有限合伙）等50名主体合计持有的四川易冲科技有限公司100%股权，同时募集配套资金。经公司向上交所申请，公司股票自2024年10月22日（星期二）开市起停牌；经申请，公司股票将于2024年11月5日（星期二）开市起复牌。
晶丰明源同日披露《发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》称，本次交易为上市公司拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式向广州玮峻思、智合聚信、锦聚礼合、智合聚德、智合聚成等50名交易对方购买其合计持有的易冲科技100%股权，并募集配套资金。
截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，本次交易的最终交易价格、发行股份、可转换公司债券及现金支付比例尚未确定。上市公司与交易对方将在标的公司审计、评估工作完成之后，协商确定本次交易的具体方案，并在重组报告书中予以披露。
本次交易预计达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。初步预计本次交易构成关联交易。
本次交易中购买资产所涉及的发行可转换公司债券的种类为可转换为上市公司人民币普通股（A股）股票的债券。每张面值为人民币100元，按照面值发行。本次发行可转换公司债券购买资产的发行方式为向特定对象发行，发行对象为有意愿接受可转换公司债券为支付方式的交易对方。本次发行的可转换公司债券不设担保，不安排评级。
本次交易中购买资产所涉及发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，上市地点为上交所。本次交易中购买资产所涉及发行股份的定价基准日为上市公司第三届董事会第二十一次决议公告日。经交易各方协商，上市公司确定本次发行股份购买资产的发行价格为50.89元/股，不低于定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的80%。
本次交易中，上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过发行股份及可转换公司债券购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%，最终发行数量以经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的数量为上限。
本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、交易税费等费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务或标的公司项目建设等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。
上市公司本次募集配套资金发行股份的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元，上市地点为上交所。本次发行股份募集配套资金采取询价发行的方式，定价基准日为本次募集配套资金发行股份的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
截至预案签署日，胡黎强直接持有公司21,428,995股份，持股比例24.40%，为公司控股股东。上市公司的实际控制人为胡黎强、刘洁茜夫妇，胡黎琴、海南晶哲瑞、思源8号基金为上市公司实际控制人之一致行动人。胡黎琴为上市公司实际控制人之一致行动人，与胡黎强系兄妹关系。
6月6日，公司以每10股转增4股，除权除息日2024年6月14日，股权登记日2024年6月13日，红股上市日2024年6月14日。
据晶丰明源2024年三季度报告，报告期内，公司实现营业收入3.53亿元，同比增长17.51%；归属于上市公司股东的净利润-2379.35万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-529.53万元。
年初至报告期末，公司实现营业收入10.88亿元，同比增长18.78%；归属于上市公司股东的净利润-5430.11万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2313.05万元；经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，同比增长0.93%。
据晶丰明源2023年年报，2023年，公司实现营业收入13.03亿元，同比增长20.74%；归属于上市公司股东的净利润-9126.00万元，2022年为-2.06亿元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.46亿元，2022年为-3.07亿元；经营活动产生的现金流量净额为2.67亿元。
